FlujoProblemaQué haceCon qué
Facturas del trimestre (303 y 420)
Facturas y tickets que hay que reclamar uno a uno y llegan en fotos ilegibles.
Las recibe por WhatsApp o web sin contraseña, comprueba que se leen y las archiva por cliente, ejercicio y trimestre para puntearlas en A3ASESOR o Glasof.
Power Automate · SharePoint Online · Cloud OCR · WhatsApp Cloud API
Incidencias mensuales de nómina
Horas extra, altas, bajas y partes de IT que llegan en notas de voz y correos sueltos.
Un cuestionario guiado antes del día 25 genera un cuadro normalizado y un acuse de recibo para el graduado social.
Microsoft Forms / Power Apps · Power Automate · Exchange Online
Expediente mercantil y societario
Escrituras, poderes, CIF y certificados que llegan a trozos y hay que perseguir.
Una lista viva del expediente se actualiza sola y recuerda al cliente solo los documentos que faltan.
SharePoint Document Library · Microsoft Lists · Power Automate
Envío de liquidaciones presentadas
Mandar a cada cliente su declaración con el importe y la fecha de cargo.
Lee el lote presentado ante la AEAT, lo separa por NIF, extrae importe y fecha de domiciliación y lo envía a cada cliente con acuse de entrega.
Azure AI Document Intelligence · Power Automate · Microsoft 365 Mail