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Sin cambiar de programa

Automatizar A3, Sage o Glasof sin tocar su base de datos

Su programa contable hace bien lo suyo. Lo que se come las horas ocurre alrededor: pedir papeles, buscarlos, renombrarlos y avisar. Eso es lo que automatizo, dentro de su Microsoft 365.

  • No escribo en la base de datos de su programa. Ni leo sus tablas.
  • No instalo nada en su servidor contable ni en los equipos del despacho.
  • Automatizo lo que pasa antes y después: pedir, recibir, ordenar, avisar.
  • Lo que depende de su versión lo compruebo con usted antes de prometerlo.

La frontera

Trabajo hasta la puerta de su programa. No entro.

A un lado, su Microsoft 365, donde viven los flujos. Al otro, su programa contable, que sigue exactamente igual. Entre los dos, las carpetas y los ficheros que su equipo ya usa.

Su Microsoft 365 · lo automatizo

  • Reclamar y recibir documentos
  • Renombrar y archivar por cliente
  • Leer exportaciones que su programa permita
  • Avisar al cliente y al equipo

Su programa contable · no se toca

  • Base de datos e histórico
  • Servidor e instalación
  • Contabilización y modelos
  • Su forma de trabajar

Alrededor del programa

Cuatro cosas que se automatizan sin tocarlo

  1. La entrada de documentos

    Reclamar a cada cliente lo que falta, recibirlo por correo, enlace o WhatsApp y dejarlo en la carpeta de ese cliente. Es donde más horas se van y no necesita al programa para nada.

    Ejemplo ficticio: Factura de marzo del cliente 0142 → carpeta 0142 / 2026 / 1T

  2. Nombres de archivo y carpetas

    Cada documento se renombra con el criterio que su equipo ya usa para localizarlo o importarlo, y se archiva donde lo espera. Si su programa recoge documentos de una carpeta concreta, se dejan ahí.

    Ejemplo ficticio: 0142_2026-1T_factura-emitida_0007.pdf

  3. Lo que su programa ya exporta o importa

    Si su programa permite exportar un listado (clientes, vencimientos) a Excel o CSV, el flujo puede leer ese fichero. Si permite importar un fichero con un formato definido, el flujo puede prepararlo. La importación la lanza su equipo, desde el propio programa, como hoy.

    Ejemplo ficticio: Listado de clientes exportado → lista de a quién reclamar este trimestre

  4. Los avisos

    Al cliente, cuando le falta algo o se acerca un cargo. A su equipo, cuando algo queda en revisión o un plazo se acerca. Por correo o por Teams.

    Ejemplo ficticio: Día 12: «Le faltan 2 documentos del trimestre»

Límites

Lo que no hago, por escrito

Queda así en la propuesta. Si un proceso solo se pudiera resolver entrando en su programa, no lo automatizo y se lo digo.

  • No escribo en su base de datos

    Ni directamente ni con herramientas de terceros. El histórico contable no se toca.

  • No instalo nada en su servidor contable

    Ni agentes, ni conectores, ni programas en los equipos del despacho.

  • No pido las credenciales de su programa

    El acceso que necesito es a su Microsoft 365, con permisos acotados.

  • No migro nada

    Ni clientes, ni ejercicios anteriores. Su programa sigue siendo la fuente de la contabilidad.

  • No contabilizo

    El asiento lo decide y lo registra una persona del despacho.

Lo que depende de cada programa

No le prometo una función de su programa sin verla

Cada instalación es distinta: producto, versión, servidor, permisos. Esto es lo que reviso en el diagnóstico antes de decirle qué cabe.

  • A3

    A3 (A3asesor, A3eco, A3con)

    Qué miro

    Qué producto y versión usa, si está en un servidor del despacho o en la nube, y dónde espera su equipo encontrar los documentos de cada cliente.

    Detalle de A3

  • Sage

    Sage Despachos (Connected / Sage 200)

    Qué miro

    Qué solución de Sage tiene (despachos, 200…), si su versión permite importar ficheros y con qué formato, y cómo organiza hoy su equipo la documentación.

    Detalle de Sage

  • Glasof

    Glasof (Contasof / Factusof)

    Qué miro

    Qué módulos usa, cómo se nombran hoy los archivos de cada empresa y si su equipo trabaja con exportaciones que el flujo pueda aprovechar.

    Detalle de Glasof

¿Usa otro programa? ContaSOL, Holded, Cegid Diez Software, Anfix o todos los programas. El criterio es el mismo.

Con precio cerrado

Dónde se aplica esto en el catálogo

¿Sus clientes le mandan todo por WhatsApp? Cómo funciona el canal y qué hace falta.

Para leer antes de decidir

Preguntas

Antes de llamar

Más sobre permisos y datos en Seguridad y RGPD.

¿Tengo que cambiar A3, Sage o Glasof?

No. La automatización trabaja fuera del programa, en su Microsoft 365. Su equipo sigue contabilizando en el mismo programa, con la misma versión y el mismo método, y lo único que cambia es que la documentación le llega completa y ordenada.

¿Necesita acceso a mi programa contable?

No. Se necesita un usuario en su Microsoft 365 con permiso para crear flujos y un sitio de SharePoint. Ni las credenciales de su programa, ni acceso a su servidor, ni a su base de datos.

¿Y si mi programa no permite importar el fichero que necesitaría?

Entonces el flujo no lo prepara y se dice en el diagnóstico. El documento sigue llegando ordenado a la carpeta de cada cliente y su equipo lo registra como hoy. El ahorro principal está en no perseguir ni buscar documentos, no en la importación.

¿Qué pasa cuando actualizan el programa?

Como los flujos no dependen de las tablas ni del código del programa, una actualización normal no les afecta. Si un cambio de versión modifica un formato de exportación o importación que use el flujo, hay que ajustarlo: con la Guardia de Cierre o la Evolución lo vigila el responsable técnico; sin cuota, se presupuesta aparte.

¿Qué pasa si hay un error en un documento?

Si llega ilegible, incompleto o sin un cliente reconocible, no se archiva como bueno: queda en una carpeta de revisión y se avisa a su equipo. Nada entra en su programa contable sin que lo revise una persona del despacho.

¿Podemos empezar con un solo proceso?

Sí. El Primer Flujo automatiza un proceso suyo en siete días y solo se factura si funciona con tres clientes reales. No hay permanencia.

  • Primer Flujo
  • 490 €
  • 7 días
  • se paga al entregar
  • si no funciona, no se paga

Si el día 7 el flujo no está funcionando con sus clientes reales, no hay factura. Se queda igualmente con el mapa del proceso.

Ver condiciones del Primer Flujo

Siguiente paso

¿Lo vemos con su programa delante?

En 30 minutos se le dice qué parte de su proceso se puede automatizar sin tocarlo, y qué no.

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30 minsin costesin seguimiento comercial

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