Automatización alrededor del programa · Holded / Grupo Cegid
Automatización documental en Microsoft 365 para despachos con Holded
Muchos clientes de despachos que usan Holded no suben la documentación a tiempo a la plataforma o la mandan por WhatsApp en fotos desordenadas. Automatizamos la recogida multicanal, la normalización de imágenes y la custodia documental en el Microsoft 365 del propio despacho, permitiendo conciliar y revisar en Holded sin perseguir al cliente a última hora.
Qué procesos ocurren alrededor de Holded y se pueden automatizar
Canal de entrega por WhatsApp sin exigir inicio de sesión al cliente
Muchos autónomos no entran en la app de Holded. Un enlace directo seguro permite al cliente subir sus tickets por WhatsApp y que queden clasificados al instante.
Custodia independiente en el SharePoint del despacho
Garantiza que el despacho conserve una copia documental organizada y accesible con total independencia del estado de suscripción de cada cliente en el SaaS.
Avisos automáticos de documentación pendiente antes del cierre
Mensajes periódicos que alertan de extractos bancarios que faltan o facturas con importes descuadrados antes de liquidar el trimestre.
Distribución y acuse de recibo de impuestos presentados
Envío desatendido de modelos tributarios validados a los administradores de la empresa con confirmación de recepción fehaciente.
Qué NO hacemos en su entorno de Holded
No alteramos la configuración de su cuenta de Holded
No modificamos roles, planes de precios ni integraciones de su suscripción de Holded o de la de sus clientes.
No retenemos sus datos en servidores intermediarios
La custodia de los archivos se realiza exclusivamente en el Microsoft 365 y SharePoint de su asesoría.
No cobramos cuotas por usuario ni por factura
Implantación a precio cerrado sin comisiones recurrentes por volumen de transacciones procesadas.
Cómo conviven los flujos de Microsoft 365 con Holded
Holded es una herramienta visual y moderna para la facturación y contabilidad del cliente. Sin embargo, en el día a día del despacho, resolver los flecos de recogida documental consume horas críticas.
Microsoft 365 absorbe la fricción del cliente exterior (fotos por WhatsApp, extractos bancarios en PDF, tickets arrugados) y los convierte en documentación limpia y estructurada.
El asesor puede cotejar y conciliar en Holded con la certeza de que todos los justificantes están respaldados en las bibliotecas de su despacho.
¿Quiere revisar la arquitectura técnica y el modelo de custodia documental?
Todos los documentos se procesan en su propio SharePoint. Jamás en servidores externos.
«La integración concreta con su instalación la determinamos en la auditoría. Cada despacho tiene una configuración distinta y no prometemos una conexión antes de verla.»
Analizamos si sus clientes tienen acceso propio a Holded o si el despacho gestiona la plataforma en exclusiva, adaptando los flujos a su operativa exacta.
Resolución de dudas frecuentes
Preguntas sobre la automatización documental con Holded (Holded Despachos)
¿Sirve si solo una parte de nuestros clientes utiliza Holded?
Sí. Los flujos se configuran por empresa o tipología de cliente, conviviendo con otros programas como A3 o Sage sin interferencias.
¿Se requiere la API de pago de Holded?
No es imprescindible. La automatización opera en el perímetro documental (recogida, validación y SharePoint). Si el despacho dispone de acceso API, se pueden habilitar sincronizaciones adicionales.
Calcule el ahorro exacto de horas en su despacho
Compruebe cuántas horas de recepción y clasificación manual puede recuperar su equipo antes del próximo vencimiento trimestral.