Alrededor del programa · Holded / Grupo Cegid
Automatización documental en Microsoft 365 para despachos con Holded
Sí. Para el cliente que no sube nada a Holded: un canal sin contraseña y copia en su SharePoint.
30 minsin costecon su programa delante
Qué procesos ocurren alrededor de Holded y se pueden automatizar
- Canal de entrega por WhatsApp sin exigir inicio de sesión al cliente
Muchos autónomos no entran en la app de Holded. Un enlace directo seguro permite al cliente subir sus tickets por WhatsApp y que queden clasificados al instante.
- Custodia independiente en el SharePoint del despacho
Garantiza que el despacho conserve una copia documental organizada y accesible con total independencia del estado de suscripción de cada cliente en el SaaS.
- Avisos automáticos de documentación pendiente antes del cierre
Mensajes periódicos que alertan de extractos bancarios que faltan o facturas con importes descuadrados antes de liquidar el trimestre.
- Distribución y acuse de recibo de impuestos presentados
Envío desatendido de modelos tributarios validados a los administradores de la empresa con confirmación de recepción fehaciente.
Qué NO hago en su entorno de Holded
- No altero la configuración de su cuenta de Holded
No modifico roles, planes de precios ni integraciones de su suscripción de Holded o de la de sus clientes.
- No retengo sus datos en servidores intermediarios
La custodia de los archivos se realiza exclusivamente en el Microsoft 365 y SharePoint de su asesoría.
- No cobro cuotas por usuario ni por factura
Implantación a precio cerrado sin comisiones recurrentes por volumen de transacciones procesadas.
Convivencia
Cómo conviven los flujos de Microsoft 365 con Holded
Holded es una herramienta visual y moderna para la facturación y contabilidad del cliente. Sin embargo, en el día a día del despacho, resolver los flecos de recogida documental consume horas críticas.
Microsoft 365 absorbe la fricción del cliente exterior (fotos por WhatsApp, extractos bancarios en PDF, tickets arrugados) y los convierte en documentación limpia y estructurada.
El asesor puede cotejar y conciliar en Holded con la certeza de que todos los justificantes están respaldados en las bibliotecas de su despacho.
Criterio profesional antes de cualquier implantación
«La integración concreta con su instalación la determino en la auditoría. Cada despacho tiene una configuración distinta y no prometo una conexión antes de verla.»
Analizo si sus clientes tienen acceso propio a Holded o si el despacho gestiona la plataforma en exclusiva, adaptando los flujos a su operativa exacta.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntar con Holded
¿Sirve si solo una parte de nuestros clientes utiliza Holded?
Sí. Los flujos se configuran por empresa o tipología de cliente, conviviendo con otros programas como A3 o Sage sin interferencias.
¿Se requiere la API de pago de Holded?
No es imprescindible. La automatización opera en el perímetro documental (recogida, validación y SharePoint). Si el despacho dispone de acceso API, se pueden habilitar sincronizaciones adicionales.
Siguiente paso
¿Automatizo algo alrededor de su Holded?
En 30 minutos le digo qué proceso cabe en 7 días, o que no le compensa.
30 minsin costesin seguimiento comercial
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