Automatización alrededor del programa · Anfix (Venalsol)
Recogida y archivo automáticos alrededor de Anfix, sin tocar el programa
Aunque Anfix ofrece portal para clientes, muchos autónomos y directivos siguen remitiendo facturas y tickets por WhatsApp o correo suelto. Automatizamos la recepción multicanal, la insistencia educada antes del trimestre y el archivo estructurado en el Microsoft 365 del despacho para que su equipo contable no pierda tiempo ordenando archivos dispersos.
Qué procesos ocurren alrededor de Anfix y se pueden automatizar
Canal alternativo directo por WhatsApp sin barreras
Captura de documentación para clientes que no usan el portal de Anfix, convirtiendo fotos de WhatsApp en justificantes contables en segundos.
Archivo espejo de seguridad en el SharePoint del despacho
Conserva una copia estructurada de todos los expedientes contables en la nube de Microsoft 365 de la asesoría.
Avisos de vencimientos y recordatorios escalonados
Automatización de mensajes que avisan al cliente de los días que restan para el cierre fiscal y la documentación concreta que falta.
Distribución de modelos y confirmaciones de entrega
Envío formal de los PDF oficiales tras su liquidación en la AEAT sin requerir descargas manuales.
Qué NO hacemos en su entorno de Anfix
No alteramos su suscripción ni configuración de Anfix
Trabajamos de forma no invasiva en el perímetro documental sin interferir en su cuenta de software.
No duplicamos costes de almacenamiento
Se utiliza el almacenamiento de SharePoint que su despacho ya incluye en sus licencias de Microsoft 365.
No cambiamos sus procesos contables
Su equipo continúa validando y cuadrando la contabilidad en Anfix como hasta ahora.
Cómo conviven los flujos de Microsoft 365 con Anfix
Anfix y Microsoft 365 se complementan perfectamente: Anfix asume la gestión contable colaborativa y Microsoft 365 la orquestación de la comunicación exterior y el archivo permanente.
Los flujos eliminan la frustración de tener que perseguir a clientes que no usan aplicaciones móviles complejas, ofreciéndoles canales inmediatos como WhatsApp.
La asesoría mantiene un control absoluto de los expedientes con respaldo documental en su propio tenant.
¿Quiere revisar la arquitectura técnica y el modelo de custodia documental?
Todos los documentos se procesan en su propio SharePoint. Jamás en servidores externos.
«La integración concreta con su instalación la determinamos en la auditoría. Cada despacho tiene una configuración distinta y no prometemos una conexión antes de verla.»
Revisamos el perfil de sus clientes y el grado de uso de portales para calibrar los flujos de reclamación en el punto exacto de máxima efectividad.
Resolución de dudas frecuentes
Preguntas sobre la automatización documental con Anfix (Anfix Despachos)
¿Qué ventaja aporta tener el archivo en SharePoint si ya usamos Anfix?
Independencia tecnológica total: si un cliente cambia de asesoría o cancela su cuenta, el despacho conserva su expediente fiscal completo y ordenado sin depender de exportaciones de terceros.
¿Se pueden activar flujos solo para ciertos clientes difíciles?
Sí. Los flujos se pueden asignar de manera selectiva a clientes con mayor volumen de tickets o menor disciplina de entrega.
Calcule el ahorro exacto de horas en su despacho
Compruebe cuántas horas de recepción y clasificación manual puede recuperar su equipo antes del próximo vencimiento trimestral.