Alrededor del programa · Anfix (Venalsol)
Recogida y archivo automáticos alrededor de Anfix, sin tocar el programa
Sí. Para quien sigue mandando por WhatsApp aunque Anfix tenga portal.
30 minsin costecon su programa delante
Qué procesos ocurren alrededor de Anfix y se pueden automatizar
- Canal alternativo directo por WhatsApp sin barreras
Captura de documentación para clientes que no usan el portal de Anfix, convirtiendo fotos de WhatsApp en justificantes contables en segundos.
- Archivo espejo de seguridad en el SharePoint del despacho
Conserva una copia estructurada de todos los expedientes contables en la nube de Microsoft 365 de la asesoría.
- Avisos de vencimientos y recordatorios escalonados
Automatización de mensajes que avisan al cliente de los días que restan para el cierre fiscal y la documentación concreta que falta.
- Distribución de modelos y confirmaciones de entrega
Envío formal de los PDF oficiales tras su liquidación en la AEAT sin requerir descargas manuales.
Qué NO hago en su entorno de Anfix
- No altero su suscripción ni configuración de Anfix
Trabajo de forma no invasiva en el perímetro documental sin interferir en su cuenta de software.
- No duplico costes de almacenamiento
Se utiliza el almacenamiento de SharePoint que su despacho ya incluye en sus licencias de Microsoft 365.
- No cambio sus procesos contables
Su equipo continúa validando y cuadrando la contabilidad en Anfix como hasta ahora.
Convivencia
Cómo conviven los flujos de Microsoft 365 con Anfix
Anfix y Microsoft 365 se complementan perfectamente: Anfix asume la gestión contable colaborativa y Microsoft 365 la orquestación de la comunicación exterior y el archivo permanente.
Los flujos eliminan la frustración de tener que perseguir a clientes que no usan aplicaciones móviles complejas, ofreciéndoles canales inmediatos como WhatsApp.
La asesoría mantiene un control absoluto de los expedientes con respaldo documental en su propio tenant.
Criterio profesional antes de cualquier implantación
«La integración concreta con su instalación la determino en la auditoría. Cada despacho tiene una configuración distinta y no prometo una conexión antes de verla.»
Reviso el perfil de sus clientes y el grado de uso de portales para calibrar los flujos de reclamación en el punto exacto de máxima efectividad.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntar con Anfix
¿Qué ventaja aporta tener el archivo en SharePoint si ya usamos Anfix?
Independencia tecnológica total: si un cliente cambia de asesoría o cancela su cuenta, el despacho conserva su expediente fiscal completo y ordenado sin depender de exportaciones de terceros.
¿Se pueden activar flujos solo para ciertos clientes difíciles?
Sí. Los flujos se pueden asignar de manera selectiva a clientes con mayor volumen de tickets o menor disciplina de entrega.
Siguiente paso
¿Automatizo algo alrededor de su Anfix?
En 30 minutos le digo qué proceso cabe en 7 días, o que no le compensa.
30 minsin costesin seguimiento comercial
¿Todavía no?
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