Automatización alrededor del programa · Sage
Automatización de procesos documentales para Sage Despachos
No intervenimos el software de Sage ni modificamos sus rutinas contables. Construimos una capa de automatización en Microsoft 365 que absorbe la carga administrativa previa: reclamación de facturas, recepción por correo o mensajería, ordenación en SharePoint y entrega de ficheros organizados para el equipo del despacho.
Qué procesos ocurren alrededor de Sage y se pueden automatizar
Canalización desatendida de facturas de clientes
Los archivos remitidos por sus clientes se reciben y clasifican de forma automática en carpetas seguras de SharePoint, evitando que queden dispersos en buzones individuales de correo.
Seguimiento y alertas de documentación pendiente
El sistema monitoriza el calendario de entregas de cada cliente y envía recordatorios automáticos escalonados conforme se acercan los plazos impositivos.
Organización de variables e incidencias de nóminas
Recepción estructurada de variaciones mensuales de plantilla comunicadas por las empresas clientes, presentadas de forma clara para su revisión laboral previa.
Distribución y acuse de liquidaciones tributarias
Envío automatizado a cada empresa de sus declaraciones presentadas, con registro de entrega y archivo en el expediente digital correspondiente.
Qué NO hacemos en su entorno de Sage Despachos
No tocamos su base de datos
No realizamos escrituras directas ni manipulamos las tablas de datos de Sage. La seguridad e integridad de su instalación se mantienen estrictamente bajo las garantías del fabricante.
No modificamos su histórico
Sus planes de cuentas, ejercicios cerrados y acumulados fiscales permanecen intactos. No realizamos ninguna migración ni conversión de datos históricos.
No sustituimos su enlace contable
No reemplazamos los procedimientos de entrada de datos que sus contables dominan; facilitamos que la documentación previa llegue limpia, completa y ordenada.
Cómo conviven los flujos de Microsoft 365 con Sage Despachos
Sage Despachos gestiona el núcleo del cálculo contable, fiscal y laboral, mientras que Microsoft 365 asume la comunicación con el cliente exterior y la custodia documental.
Ambos entornos conviven de forma natural: los flujos en la nube reciben los documentos, comprueban su legibilidad y los depositan en las carpetas de trabajo compartidas accesibles por el equipo del despacho.
El asesor conserva el control absoluto de cada apunte contable y continúa utilizando Sage exactamente como hasta ahora, eliminando las horas muertas de búsqueda de archivos y llamadas repetitivas.
¿Quiere revisar la arquitectura técnica y el modelo de custodia documental?
Todos los documentos se procesan en su propio SharePoint. Jamás en servidores externos.
«La integración concreta con su instalación la determinamos en la auditoría. Cada despacho tiene una configuración distinta y no prometemos una conexión antes de verla.»
La arquitectura de cada despacho (servidores locales, accesos remotos o configuraciones específicas de red) exige un análisis riguroso sobre el terreno antes de definir los puntos exactos de intercambio documental.
Resolución de dudas frecuentes
Preguntas sobre la automatización documental con Sage Despachos (Connected / Sage 200)
¿Afecta esta automatización al soporte oficial que tenemos con Sage?
En absoluto. La automatización opera exclusivamente en su entorno de Microsoft 365 y no altera ejecutables, librerías ni bases de datos de Sage.
¿Es compatible con Sage Despachos Connected y Sage 200?
Sí. Al trabajar en el perímetro de recepción y organización documental, los flujos son independientes de la variante o versión específica instalada en el despacho.
¿Obliga a los clientes del despacho a utilizar un portal o app concreta?
No. Sus clientes pueden seguir enviando su documentación por los canales que ya conocen (correo electrónico o WhatsApp corporativo), sin forzarles a aprender herramientas nuevas.
¿Dónde se almacenan las facturas y datos de los clientes?
En el propio Microsoft 365 (SharePoint) de su despacho. Ni Vernie Studio ni proveedores intermediarios custodian ni almacenan los documentos de sus clientes.
Calcule el ahorro exacto de horas en su despacho
Compruebe cuántas horas de recepción y clasificación manual puede recuperar su equipo antes del próximo vencimiento trimestral.