Blog para asesorías y despachos · 36 guías · actualizado el
Lo que casi nadie le cuenta porque casi nadie lo ha montado. No vendo ningún programa: automatizo alrededor del que usted ya tiene, así que puedo decirle lo que no funciona y lo que no merece la pena automatizar.
El día 18 le falta media cartera y nadie sabe a quién ya se le ha reclamado. Esta es la arquitectura completa de una recogida automatizada: los cuatro canales que hay que cerrar, la escalera de recordatorios calibrada por tono y el panel que enseña la cartera entera en una pantalla.
«El día 18 me falta media cartera»
Cómo pedir la documentación a los clientes de forma automática, con escalera de recordatorios y panel de estado.
Leer la guía de recogida«Verifactu me preocupa por mis clientes»
Qué debe auditar su despacho cliente por cliente, qué avisar por escrito y con qué plazos.
Ver el checklist Verifactu«No sé si cambiar de programa»
Nueve programas comparados sin comisiones, y los costes de migrar que nadie pone en el presupuesto.
Ver la comparativaTodas las guías, de la más reciente a la más antigua
Guía práctica para ordenar la documentación de un despacho en SharePoint: cuántos sitios crear, qué va en cada biblioteca, cómo nombrar carpetas y ficheros, cuándo usar metadatos en lugar de carpetas, permisos, retención y un esquema copiable.
Qué es un portal del cliente en una asesoría, las tres formas de tenerlo, una tabla comparativa por criterios, de qué depende que los clientes lo usen y cómo montar una alternativa sin portal con Forms, solicitudes de archivos y Power Automate.
Casi todo lo que se publica sobre Verifactu lo escribe quien vende el ERP. Este artículo responde la pregunta del titular del despacho: qué hacer por doscientos clientes antes de que venzan los plazos de 2027, y cómo dejarlo por escrito.
Hacienda ofrece gratis una aplicación web para facturar cumpliendo Verifactu. Sirve para quien emite pocas facturas completas, pero no emite tiques ni permite llevarse los registros a otro programa. Qué hace, cómo se usa a grandes rasgos y cuándo conviene otra cosa.
La sanción de Verifactu para el usuario no es «hasta» 50.000 euros: es una multa fija de 50.000 euros por ejercicio. Qué conductas castiga el artículo 201 bis, qué pasa con el programa viejo, el software propio, otras infracciones que pueden sumarse y cómo documenta el despacho que avisó.
Muchos despachos emiten facturas en nombre de sus clientes. Con Verifactu, eso obliga al despacho a generar y enviar los registros, aunque la responsabilidad siga siendo del cliente. Qué dice la norma, qué representación necesita y cómo dejarlo por escrito.
Circula la idea de que con Verifactu ya no se puede facturar en Excel o Word. La AEAT dice otra cosa: depende de para qué use la hoja. Aquí está su respuesta literal, la frontera explicada con casos y lo que conviene hacer si su hoja está cerca del límite.
Ningún programa está «homologado por Hacienda» para Verifactu, porque la norma no prevé homologación. Lo que existe es la declaración responsable del fabricante. Aquí se explica qué es, qué debe contener, cómo comprobarla cliente por cliente y qué pedir por escrito al proveedor.
La clave no es el IVA ni el tipo de inmueble, sino si el alquiler es una actividad económica en el IRPF. Qué dice la AEAT sobre el propietario particular, el autónomo que además alquila, el piso turístico con servicios y la sociedad patrimonial, con las retenciones y las facturas de cada caso.
Guía práctica para el autónomo: su fecha real, la regla de los cuatro «no» para saber si le afecta, qué hacer según facture con programa, TPV, Excel, a mano o a través de su asesor, y los bulos que circulan. Pensada para leerla en diez minutos y reenviarla a su asesor.
El comercio minorista, la hostelería en módulos y los agricultores en REAGP suelen quedar fuera de Verifactu porque no están obligados a facturar. La excepción llega cuando emiten facturas con un programa: clientes empresarios, ventas de activos, farmacias en estimación directa. Las reglas del ROF y de la AEAT, caso por caso.
La modalidad con envío a la AEAT exige menos al usuario de lo que parece, y la modalidad sin envío exige más de lo que se cuenta. Diferencias en una tabla, la regla del año natural para cambiar, el periodo de pruebas hasta 2027 y una recomendación por perfil.
La sanción por tener un programa no adaptado recae en el cliente. El riesgo del despacho está en otro sitio: la relación profesional, las facturas que emite por el cliente y el software que desarrolla. Qué dice la norma, qué prueba sirve y cómo cerrar el expediente de un cliente que no quiere adaptarse.
Escribo desde Tenerife y es la pregunta que más oigo: si el IGIC deja fuera de Verifactu. No lo hace. Esta guía explica, con la norma y las preguntas frecuentes de la AEAT, qué cambia en Canarias (el SII-IGIC, los establecimientos canarios de empresas peninsulares) y qué sigue igual.
La norma no habla de «personas jurídicas», sino de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades. Esa diferencia cambia la fecha de muchas comunidades de bienes, sociedades civiles y asociaciones. Tabla por forma jurídica, con el artículo 3 del reglamento y la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Guía para despachos de territorio común con clientes vascos o navarros: el criterio que decide qué sistema aplica, el estado de TicketBAI y de NaTicket a septiembre de 2026, la autofacturación entre territorios y cómo marcar a estos clientes en la auditoría de cartera.
Las fechas de Verifactu se han movido dos veces y circulan tres calendarios distintos. Esta es la cronología limpia, con la norma que fija cada fecha, el periodo de pruebas y el reparto territorial real.
Verifactu y la factura electrónica obligatoria entre empresas no son la misma norma ni la misma obligación, y una empresa puede cumplir una e incumplir la otra. Aquí están las dos separadas, con la tabla comparativa y el lugar que ocupa FACe.
La factura electrónica B2B obligatoria tiene reglamento pero no tiene fecha en vigor. Esto es lo que un despacho puede preparar hoy por su cartera, sin comprar nada todavía.
La guía de referencia para automatizar un despacho dentro de su propio Microsoft 365: diez procesos típicos, qué hace cada herramienta (Power Automate, Forms, SharePoint, Lists, Outlook, Teams, AI Builder), licencias, por dónde empezar, errores frecuentes y cómo se compara con portales, robots por suscripción y agencias.
Guía sin entusiasmo de comercial sobre Microsoft 365 Copilot para asesorías: funciones reales por aplicación, lo que no hace, precios oficiales en España, requisitos, qué dice Microsoft sobre privacidad, casos de uso de despacho y por qué no sustituye a automatizar procesos.
Qué usos de la IA son seguros en un despacho, qué pasa con los datos de clientes en herramientas públicas, qué exige el Reglamento de IA tras la reforma de 2026 y una plantilla de política interna.
Hoja de ruta práctica para digitalizar una gestoría en un trimestre sin cambiar de programa contable: medir el punto de partida, ordenar la base, automatizar un proceso y extenderlo, con checklist por fase y criterios para no digitalizar lo que no compensa.
Un alta de cliente son entre veinte y treinta tareas que nadie tiene escritas y que sabe hacer una sola persona. Este es el inventario completo y el diseño del flujo que lo convierte en un formulario, un expediente y un checklist con responsable y fecha.
Casi todo lo que se ha escrito sobre conciliación automática está pensado para el director financiero de una pyme. Esto está escrito para quien concilia cuarenta carteras ajenas, con extractos que llegan tarde y en cinco formatos distintos.
Todas las demos de OCR leen bien la misma factura limpia. El problema aparece después: validar, asignar cuenta, detectar duplicados, casar con el extracto y generar el asiento. Esto es lo que sí hace el reconocimiento óptico, lo que cuesta y por qué no es digitalización certificada.
La descarga de notificaciones de la AEAT no se puede automatizar como muchos creen. Esto es lo que permite la norma, lo que no, y qué parte del seguimiento de plazos sí se automatiza con Microsoft 365.
La presentación de un modelo la firma una persona con certificado, y eso no va a cambiar. Todo lo que la rodea (calendario, aviso, conformidad, justificante y registro) sí se automatiza, y es donde se va el tiempo.
Un catálogo operativo de quince automatizaciones de despacho agrupadas por área, todas con la misma ficha: disparador, pasos, conectores, licencia y horas estimadas. Al final, las tres que no compensa automatizar.
Guía técnica de Power Automate aplicada a una asesoría fiscal, contable o laboral: tipos de flujo, mapa de conectores y licencias, procesos que compensan, límites reales del motor y qué pasa el día que quiera prescindir del proveedor.
La vacante de técnico contable lleva meses abierta y no es mala suerte: es un dato estructural del sector. Aquí están las cifras verificadas de 2026, el coste completo de las dos decisiones y el cálculo comparado a 12 y a 36 meses.
Antes de publicar la vacante hay tres decisiones más baratas y más rápidas. Las cuatro palancas ordenadas por coste y riesgo, la comparación entre automatizar y externalizar, y cómo elegir el proceso por el que empezar.
Casi ningún despacho puede demostrar si una automatización le ha salido a cuenta, porque nadie midió cómo estaban las cosas antes. Este es el método completo: línea base, coste-hora, payback y las tres trampas más habituales del cálculo.
Marco de decisión en cinco preguntas y ficha honesta de diez herramientas para despachos: precio público donde lo hay, para quién sí, para quién no y el punto que más duele de cada una.
Las comparativas de a3 y Sage que hoy rankean en España están firmadas por partners de uno de los dos fabricantes. Esta no. Módulos, precios publicados, coste de migración y estado real ante Verifactu.